ისტორია იწყება დაახლოებით 2000 წლის წინ როცა ნაზა დრაკონების მეფემ ფენგშენ იანუიმ დაიპყრო. ახალგაზრდა დეტექტივი ლი იუნქსიანგი თანამედროვე სამყაროში ცხოვრობს და თავისუფალ დროს
საუკუნეების წინ ადამიანთა მოდგმა განადგურების პირას იდგა, მათი მთავარი მტერი ტიტანები იყვნენ, რომლებიც უბრალოდ გართობის მიზნით ანადგურებდნენ ადამიანებს. გადარჩენილი ადამიანების
მოზარდი მომო ნახულობს დაუმთავრებელ წერილს, რომელიც გარდაცვლილ მამას ეკუთვნის. ის დედასთან ერთად ტოკიოდან იაპონიის კუნძულ შიოზე მიემგზავრება. იქ ის იწყებს ცხოვრებას, როგორც ახალი
ოსკარის მფლობელი იაპონური ანიმაცია, 10 წლის გოგონას ამბავს მოგვითხრობს. ჩიჰირო ცდილობს დაეხმაროს მშობლებს, რომლებიც ბოროტმა ჯადოქარმა ღორებად გადააქცია.
ერთხელ კარაკურაში გამოჩნდნენ უცნაური არსებები. რუკია კუჩიკი და იჩიგო კურასაკი დასაზვერად წავლენ და გზად შხვდებათ სენა, სულების გამცილებელი. სულების სამყაროშიც არაა სიმშვიდე.
ზღაპრულ სამეფო ლიუცისში ინახება წმინდა კრისტალი. მტრულად განწყობილი ნიფლჰეიმის იმპერია არ დაიხევს უკან და ყველანაირად ეცდება რელიქვიის ხელში ჩაგდებას. ლიუცისის მეფე რეგისი
წარსულში მოხდარი კატასტროფის შედეგად კაცობრიობა დაიყო ორ ნაწილად. პირველისთვის გრავიტაცია მოქმედებს პირიქით და მის წარმომადგენლები, ასევე მათ მიერ გამოყენებული საგნები ეცემა
მოქმედება ხდება ტოკიოში, ახლო მომავალში.ბოროტმა ჯადოქარმა რებიმ შეთანხმება დადო დემონთან:თუ მას ძალას მისცემენ, სანაცვლოდ იგი მთელს სამყაროს გადასცემს.კატასტროფის შემდეგ სიჯიუკუს