მიუნხენი, გერმანია, 1923 წელი. ორი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ედვარდ ელრიკმა დატოვა თავისი ქვეყანა, მეგობრები და უმცროსი ძმა, ალფონსი. იგი მთელი ამ ხნის განმავლობაში იკვლევდა
ფილმის სიუჟეტი ვითარდება ძველი დროის ჩინეთში დინასტია იუანის მმართველობის დროს. რომაელი მეთაური ლუციუსი აღმოჩნდება ჩინეთის ტერიტორიაზე. ამავე დროს დასავლეთის ჰო ანის დაცვის
ისტორია იწყება დაახლოებით 2000 წლის წინ როცა ნაზა დრაკონების მეფემ ფენგშენ იანუიმ დაიპყრო. ახალგაზრდა დეტექტივი ლი იუნქსიანგი თანამედროვე სამყაროში ცხოვრობს და თავისუფალ დროს
საუკუნეების წინ ადამიანთა მოდგმა განადგურების პირას იდგა, მათი მთავარი მტერი ტიტანები იყვნენ, რომლებიც უბრალოდ გართობის მიზნით ანადგურებდნენ ადამიანებს. გადარჩენილი ადამიანების
ერთხელ კარაკურაში გამოჩნდნენ უცნაური არსებები. რუკია კუჩიკი და იჩიგო კურასაკი დასაზვერად წავლენ და გზად შხვდებათ სენა, სულების გამცილებელი. სულების სამყაროშიც არაა სიმშვიდე.
რეი ახალგაზრდა გამომგონებელია, ის ცხოვრობს ინგლისში მეცხრამეტე საუკუნის შუა პერიოდში. ბაბუისგან ამანათის მიღების შემდეგ, მისი ცხოვრება რადიკალურად იცვლება. მას ახლა სამყაროს
იაპონია, XVII საუკუნის დასაწყისი. მოხეტიალე ნინძა ძიუბეი, ერთ გოგო-ნინძა კაგეროს გადარჩენაში ეხმარება. მაგრამ სამაგიეროდ ”კიმონის რვა დემონის” მტერი ხდება. მთავარი გმირები