მიო სასაკი უცნაური მეორე კურსელი სტუდენტია, რომელსაც თანაკურსელი კენტო ჰინოდე შეუყვარდება. ის ცდილობს რომ ყოველ დღე შეხვდეს თავის სატრფოს, თუმცა ისეთი საიდუმლო აქვს რომელსაც
მიუნხენი, გერმანია, 1923 წელი. ორი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ედვარდ ელრიკმა დატოვა თავისი ქვეყანა, მეგობრები და უმცროსი ძმა, ალფონსი. იგი მთელი ამ ხნის განმავლობაში იკვლევდა
ფილმის სიუჟეტი ვითარდება ძველი დროის ჩინეთში დინასტია იუანის მმართველობის დროს. რომაელი მეთაური ლუციუსი აღმოჩნდება ჩინეთის ტერიტორიაზე. ამავე დროს დასავლეთის ჰო ანის დაცვის
