საძიებო ქვედანაყოფები მიემგზავრებიან დემილიტარიზებულ ზონაში, რომ უცნაური ადამიანი დაიჭირონ, რომელიც საფრთხეს უქმნის სამხრეთ კორეის მოსახლეობას. მართლა ადამიანია ეს თუ რაიმე
ისტორია იწყება დაახლოებით 2000 წლის წინ როცა ნაზა დრაკონების მეფემ ფენგშენ იანუიმ დაიპყრო. ახალგაზრდა დეტექტივი ლი იუნქსიანგი თანამედროვე სამყაროში ცხოვრობს და თავისუფალ დროს
საუკუნეების წინ ადამიანთა მოდგმა განადგურების პირას იდგა, მათი მთავარი მტერი ტიტანები იყვნენ, რომლებიც უბრალოდ გართობის მიზნით ანადგურებდნენ ადამიანებს. გადარჩენილი ადამიანების
უნ ჰავონი ოპტიმიზმით აღსავსე მისწავლეა, რომელიც გარდაცვლილი დედისთვის მიცემული პირობის შესასრულებლად მასწავლებლობაზე ოცნებობს. ჰავონი რამდენიმე სამსახურში მუშაობს, რათა
მოზარდი მომო ნახულობს დაუმთავრებელ წერილს, რომელიც გარდაცვლილ მამას ეკუთვნის. ის დედასთან ერთად ტოკიოდან იაპონიის კუნძულ შიოზე მიემგზავრება. იქ ის იწყებს ცხოვრებას, როგორც ახალი
ოსკარის მფლობელი იაპონური ანიმაცია, 10 წლის გოგონას ამბავს მოგვითხრობს. ჩიჰირო ცდილობს დაეხმაროს მშობლებს, რომლებიც ბოროტმა ჯადოქარმა ღორებად გადააქცია.
ერთხელ კარაკურაში გამოჩნდნენ უცნაური არსებები. რუკია კუჩიკი და იჩიგო კურასაკი დასაზვერად წავლენ და გზად შხვდებათ სენა, სულების გამცილებელი. სულების სამყაროშიც არაა სიმშვიდე.
ზღაპრულ სამეფო ლიუცისში ინახება წმინდა კრისტალი. მტრულად განწყობილი ნიფლჰეიმის იმპერია არ დაიხევს უკან და ყველანაირად ეცდება რელიქვიის ხელში ჩაგდებას. ლიუცისის მეფე რეგისი