პიტს, ბედკრულ ახალგაზრდას, რომელიც დემონის სულის ნაწილს ატარებს, იშვიათი ნიჭი აქვს - შეუძლია, დაინახოს „იაო“, ბოროტი ძალები, რომლებიც ადამიანებს სასიცოცხლო ძალას ართმევენ და გონებით მანიპულირებენ. მისი ცხოვრება თავდაყირა დგება, როდესაც ნირანს ხვდება - იდუმალებით მოცულ ბიჭს, რომელსაც ბედისწერის შეცვლის ძალა შესწევს და მჭიდრო კავშირი აქვს „ვუს“ ფარულ სამყაროსთან.

საიდუმლოებებით მოცული ნანო ახალ სკოლებში გადადის და მოსწავლეებისა და მასწავლებლების ტყუილებსა და ბნელ საიდუმლოებებს ამხელს.