ორ მებრძოლს, რომლებიც მოპარულ ხმალს და სახელგანთქმულ, გაქცეულ ადამიანს დაეძებენ, კვალი დიდგვაროვანის იმპულსურ, ფიზიკურად გაწვრთნილ ახალგაზრდა ქალიშვილთან მიიყვანს, რომელიც თავისი
ქუჩის კატა, რომელიც ჰარუმ სიკვდილს გადაარჩინა, კატების სამეფოს უფლისწული აღმოჩნდა. ფილმის გმირს დაუვიწყარი მოგზაურობა ელის ამ საიდუმლოებით მოცულ სამყაროში.
ბოროტმა ჯადოქარმა 18 წლის გოგონა სოფი მოხუცებული ქალის სხეულში ჩაამწყვდია. ადამიანის ძებნისას, ვისაც მისთვის ჩვეულებრივი გარეგნობის დაბრუნება შეუძლია სოფი გაიცნობს ჯადოქარ ჰოულს
