საკურაგაოკას საშუალო სკოლის მოსწავლე ნაცუკი ენომოტო უკვე დიდი ხანია შეყვარებულია თავის ბავშვობის მეგობარზე, იუუ სეტოგუჩიზე. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ყოველთვის ახლოს იყვნენ, ნაცუკი ვერ ბედავს საკუთარი გრძნობების გამხელას და ხშირად სიყვარულის აღიარებას მხოლოდ „ვარჯიშის“ სახელით ეუბნება, რათა ნამდვილი პასუხის მიღების შიში აირიდოს.
დრო გადის, გრძნობები კი უფრო და უფრო ძლიერდება. ამავდროულად, იუუსაც უწევს საკუთარ ემოციებთან გამკლავება, მაშინ როცა მათი მეგობრების ცხოვრებაშიც სიყვარულის, გაუბედაობისა და ურთიერთობების არაერთი ისტორია ვითარდება. თითოეული მათგანი დგას არჩევანის წინაშე — გაბედოს გულის ხმის მიყოლა თუ დაკარგოს ის ადამიანი, რომელიც მისთვის ყველაზე ძვირფასია.