804 წელს ახალგაზრდა იაპონელი მოძღვარი მიდის იმპერატორის სასახლეში, რათა ეგზორციზმის სეანსი ჩაატაროს. მმართველი უცნაურ მდგომარეობაშია - ორი კვირაა თვალი არ მოუხუჭავს. მოძღვარი მის
შუნ ტაკაჰატა უბრალო სკოლის მოსწავლეა და მოსაწყენი ცხოვრება აქვს. ერთ დღეს, გაკვეთილზე მასწავლებელს თავი უფეთქდება, მის ადგილს უცნაური ფიგურა იკავებს და ტაკაჰატასა და მის კლასელებს