ჩინეთი. მე-10 საუკუნე. იმპერატორი ხანგრძლივი მოგზაურობიდან ბრუნდება თავის მეორე ვაჟთან ერთად. იმპერატორის მეუღლეს წლებია აკრძალული რომანი აქვს პირველ პრინცთან უცნაურად იქცევა
მე-9 საუკუნის ჩინეთი, კორუმპირებული მთავრობა მეამბოხეთა არმიასთან ე.წ. "მფრინავ ხანჯლებთან" აწარმოებს ბრძოლას. რომანტიული მებრძოლი მშვენიერ ამბოხებულს ტყვეობიდან
დასავლელი იპოვის თავშესაფარს ეკლესიაში სადაც გოგონები იმყოფებიან, 1937 წელს, როდესაც იაპონია ნანკინში შეიჭრა. მამაკაცი ჯარისკაცებთან თავს მღვდლად გაასაღებს რათა ქალები დაიცვას.
ფილმში აღმოსავლური ორთაბრძოლის ამსახველი არაერთი შთამბეჭდავი სცენაა, ჰაერში საცეკვაო ილეთებითა და საბრძოლო ხელოვნების თვალისმომჭრელი ნიმუშებით დატვირთული...