თინეიჯერობისას უ სუბინი და ჯუ იჯე ერთად კინორეჟისორობაზე ოცნებობდნენ, მაგრამ 19 წლის ასაკში სუბინი მოულოდნელად წავიდა. წლების შემდეგ ის წარმატებული, საერთაშორისო აღიარების მქონე რეჟისორი ხდება და სამხრეთ კორეაში ბრუნდება, რათა კვლავ შეხვდეს იჯეს.

ამასობაში, იჯემ ოცნება რეალობის გამო მიატოვა და ახლა ტელერეპორტიორად მუშაობს. სუბინის დაბრუნება მას დავიწყებულ ოცნებებსა და წარსულ სიყვარულს კვლავ გაახსენებს.

33 წლის შემდეგ, ლეგენდარული კრიმინალური პროფაილერი კან თეჯუ, იძულებულია ძველ პროფესიას დაუბრუნდეს. ციხეში მყოფ სერიულ მკვლელს ახალ, გაუხსნელ საქმეებს უკავშირებენ, თუმცა დამნაშავე მხოლოდ თეჯუს ენდობა და ამტკიცებს, რომ ამჯერად უდანაშაულოა. თეჯუ აღმოჩნდება წარსულისა და აწმყოს გზაჯვარედინზე, სადაც ამბიციურ პროკურორთან ძველი ანგარიშების გასწორება და „საფრთხობელას“ სახელით ცნობილი მკვლელობების საიდუმლოს ამოხსნა მოუწევს

კორეაში სამხედრო მოვალეობის მოხდა ყველა კაცს უწევს, მაგრამ მხოლოდ მათ მცირე ნაწილს, მაგალითად პრივილეგირებულ სამედიცინო სფეროში მოღვაწეებს აქვთ იმის საშუალება, რომ საჯარო ჯანდაცვის ექიმებად იმსახურონ. ერთ-ერთი მათგანია დო ჯიუც, პლასტიკური ქირურგი, რომელსაც კუნძულ ფიონდონში გაამწესებენ. კაცს წყლის ეშინია და საერთოდ არაა ამ გადაწყვეტილებით კმაყოფილი, მაგრამ სხვა გზა არ აქვს. გაუძლებს თუ არა ის ამ კუნძულზე ცხოვრებასა და მისი მაცხოვრებლების თავისებურებას?

სერიალი მოგვითხრობს კომპანია "გაუს ელექტრონიქსის" მარკეტინგის მესამე გუნდის თანამშრომლების სასაცილო და ცხოვრებისეულ ისტორიებს.